Время чтения 3 минуты

Ожидается, что графические процессоры NVIDIA Blackwell AI будут способствовать развитию всех остальных связанных сегментов, включая CoWoS (TSMC) и HBM DRAM, поскольку рынок ожидает, что к 2025 году будут поставлены миллионы чипов.

HBM и индустрия упаковки чипов в следующем году продемонстрируют колоссальный рост благодаря графическим процессорам NVIDIA Blackwell AI, огромные объемы которых будут поставлены в 2025 году

TrendForce сообщает, что новейшие графические процессоры NVIDIA Blackwell для искусственного интеллекта могут стать следующим «Святым Граалем» отрасли, поскольку производительность, которую они предлагают на рынках, привлекла внимание нескольких крупных клиентов. Сюда входит GB200 SUPERCHIP , на который, по прогнозам, будет приходиться от 40% до 50% поставок NVIDIA Blackwell в 2025 году. Таким образом, будут произведены миллионы единиц графических процессоров Blackwell, повторяя успех линейки NVIDIA Hopper .

Однако, учитывая столь значительное увеличение спроса, компании-поставщики, связанные с NVIDIA, будут иметь огромный рыночный спрос в этом году; следовательно, таким фирмам, как TSMC и другим, придется модернизировать существующие мощности.

Цепочка поставок возлагает большие надежды на GB200: по прогнозам, к 2025 году ее поставки могут превысить миллионы единиц, что потенциально составит от 40 до 50% рынка высокопроизводительных графических процессоров NVIDIA.

Трендфорс

Сообщается, что к концу 2024 года общая мощность CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) TSMC достигнет 40 000 единиц, что означает колоссальное увеличение на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря гигантскому спросу, с которым сталкивается Тайваньский гигант. Более того, и для других продуктов искусственного интеллекта технология CoWoS играет решающую роль, а это означает, что сегмент упаковки ожидает значительный рост.

Помимо рынков CoWoS, ожидается, что графические процессоры NVIDIA Blackwell также поднимут сегмент HBM на новую высоту, особенно с учетом ожидаемого перехода с HBM3 на HBM3e DRAM, который, как мы видим, все еще ожидается в основных продуктах NVIDIA и других конкурентов. .

Более того, с дебютом графических процессоров NVIDIA Blackwell AI, таких как GB200, B200 и B100, скорость внедрения HBM3e значительно увеличится, не говоря уже об увеличении емкости, которая, как ожидается, достигнет 192 ГБ и 288 ГБ. ГБ к концу 2024 года.

Будущие рынки ИИ будут существенно отличаться от существующих, и не только из-за рыночного ажиотажа. Тем не менее, на этот раз поток доходов будет намного больше, поскольку в последнее время genAI и AGI получили массовое распространение, стимулируя как вычислительный, так и клиентский сегменты.