Время чтения 4 минуты

Спрос на память DRAM и флэш-память NAND находится на пике и, как ожидается, увеличит выручку до 77%, а также приведет к повышению цен.

Недавний рост спроса на ИИ повлияет на цену и доходность продуктов флэш-памяти DRAM и NAND.

Бум ИИ не прекратится в ближайшее время, и с ростом числа компаний, использующих возможности ИИ с помощью современного оборудования, неудивительно, что это оказывает очевидное влияние на спрос на оборудование. До сих пор вы, возможно, слышали о плане NVIDIA ограничить поставки графических процессоров RTX 40, чтобы сосредоточиться на линейке Blackwell, но сегодня очевидно, что память DRAM и NAND Flash также пользуется самым высоким спросом за последние годы.

По данным TrendForce , ожидается, что спрос на память DRAM и NAND Flash будет на рекордно высоком уровне, а выручка от DRAM, как ожидается, достигнет колоссальных 90,7 млрд долларов к концу 2024 года. Ожидается, что выручка от памяти NAND Flash также вырастет до 67,4 млрд долларов, что на 77% больше выручки в годовом исчислении. Выручка от DRAM может достичь 75%-ного роста по сравнению с 2023 годом, но вряд ли упадет в ближайшее время.

Несмотря на то, что в следующем году не ожидается, что годовой рост выручки будет расти такими же темпами, в 2025 году все равно будет наблюдаться значительный рост спроса и выручки примерно на 51% в отделе DRAM и до 29% в NAND Flash. Ожидается, что выручка от DRAM может достичь $136,488B к 2025 году, в то время как выручка от памяти NAND Flash останется на уровне около $87B.

Одной из основных причин столь высокой генерации дохода является память HBM, которая является одной из самых дорогих в отрасли. Однако HBM не будет отвечать за более чем 5% от общего объема поставок, генерируя при этом до 20% дохода от общего объема выручки DRAM только в 2024 году.

Другим важным фактором, способствующим этому росту выручки, является внедрение DDR5 DRAM на рынке серверов, что обеспечит рост выручки до 40% в 2024 году и 60-65% в следующем году. Для ноутбуков память LPDDR5 и LPDDR5X может привести к росту выручки на 50% и 60% соответственно. Предполагается, что цены на память DRAM вырастут на 53% в этом году и на 35% в следующем году, что приведет к более высоким целевым показателям выручки.

Что касается флэш-памяти NAND, ожидается, что внедрение флэш-памяти QLC в корпоративных твердотельных накопителях и хранилищах UFS для смартфонов станет основной причиной увеличения спроса на флэш-память NAND в 2025 году. Серверы искусственного интеллекта уже начали использовать твердотельные накопители QLC в больших количествах, и ожидается, что в 2024 году на долю QLC придется 20% от общего объема поставок флэш-памяти NAND. В то время как китайские производители начнут использовать хранилище UFS в конце года, Apple примет его в 2026 году для своих смартфонов.

Спрос на память DRAM и флэш-память NAND находится на пике и, как ожидается, увеличит выручку до 77%, а также приведет к повышению цен.

Недавний рост спроса на ИИ повлияет на цену и доходность продуктов флэш-памяти DRAM и NAND.

Бум ИИ не прекратится в ближайшее время, и с ростом числа компаний, использующих возможности ИИ с помощью современного оборудования, неудивительно, что это оказывает очевидное влияние на спрос на оборудование. До сих пор вы, возможно, слышали о плане NVIDIA ограничить поставки графических процессоров RTX 40, чтобы сосредоточиться на линейке Blackwell, но сегодня очевидно, что память DRAM и NAND Flash также пользуется самым высоким спросом за последние годы.

По данным TrendForce , ожидается, что спрос на память DRAM и NAND Flash будет на рекордно высоком уровне, а выручка от DRAM, как ожидается, достигнет колоссальных 90,7 млрд долларов к концу 2024 года. Ожидается, что выручка от памяти NAND Flash также вырастет до 67,4 млрд долларов, что на 77% больше выручки в годовом исчислении. Выручка от DRAM может достичь 75%-ного роста по сравнению с 2023 годом, но вряд ли упадет в ближайшее время.

Несмотря на то, что в следующем году не ожидается, что годовой рост выручки будет расти такими же темпами, в 2025 году все равно будет наблюдаться значительный рост спроса и выручки примерно на 51% в отделе DRAM и до 29% в NAND Flash. Ожидается, что выручка от DRAM может достичь $136,488B к 2025 году, в то время как выручка от памяти NAND Flash останется на уровне около $87B.

Одной из основных причин столь высокой генерации дохода является память HBM, которая является одной из самых дорогих в отрасли. Однако HBM не будет отвечать за более чем 5% от общего объема поставок, генерируя при этом до 20% дохода от общего объема выручки DRAM только в 2024 году.

Другим важным фактором, способствующим этому росту выручки, является внедрение DDR5 DRAM на рынке серверов, что обеспечит рост выручки до 40% в 2024 году и 60-65% в следующем году. Для ноутбуков память LPDDR5 и LPDDR5X может привести к росту выручки на 50% и 60% соответственно. Предполагается, что цены на память DRAM вырастут на 53% в этом году и на 35% в следующем году, что приведет к более высоким целевым показателям выручки.

Что касается флэш-памяти NAND, ожидается, что внедрение флэш-памяти QLC в корпоративных твердотельных накопителях и хранилищах UFS для смартфонов станет основной причиной увеличения спроса на флэш-память NAND в 2025 году. Серверы искусственного интеллекта уже начали использовать твердотельные накопители QLC в больших количествах, и ожидается, что в 2024 году на долю QLC придется 20% от общего объема поставок флэш-памяти NAND. В то время как китайские производители начнут использовать хранилище UFS в конце года, Apple примет его в 2026 году для своих смартфонов.