NVIDIA ожидает проблем с поставками своих будущих графических процессоров Blackwell, которые, как ожидается, значительно улучшат производительность вычислений искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что предложение наших продуктов следующего поколения будет ограничено, поскольку спрос намного превышает предложение», — сказала Колетт Кресс, финансовый директор NVIDIA, во время недавнего отчета о финансовых результатах. Этот прогноз дефицита прозвучал всего через несколько дней после того, как аналитик отметил гораздо более короткие сроки поставки текущих флагманских графических процессоров NVIDIA H100 на базе Hopper, адаптированных для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Долгожданная архитектура Blackwell и построенные на ней графические процессоры B100 обещают значительный скачок в возможностях, что, вероятно, побудит существующих клиентов NVIDIA уже размещать предварительные заказы. В условиях стремительного роста спроса на раскаленном рынке вычислений искусственного интеллекта NVIDIA, похоже, готова извлечь выгоду из ненасытной жажды все большей вычислительной мощности.

Однако нехватка продуктов NVIDIA может предоставить прекрасную возможность для таких серьезных конкурентов, как AMD и Intel. Если обе компании смогут предложить продукт, который сможет превзойти нынешний NVIDIA H100, и предоставить подходящий программный стек, клиенты будут готовы сразу же воспользоваться их предложениями, а не ждать много месяцев в ожидании ожидаемых высоких сроков поставки. Intel готовит Gaudi 3 следующего поколения и работает над ускорителем Falcon Shores для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. AMD поставляет свой ускоритель Instinct MI300, высококонкурентный продукт, и одновременно уже работает над поколением MI400. Еще неизвестно, начнут ли компании, занимающиеся искусственным интеллектом, внедрение оборудования сторонних производителей или останутся лояльными клиентами и согласятся на более высокие сроки поставки нового поколения Blackwell. Однако ограничение мощности должно стать проблемой только при запуске, когда доступность должна улучшаться от квартала к кварталу. По мере того, как TSMC улучшает производительность упаковки CoWoS и производство по 3-нм технологии, распределение NVIDIA 3-нм пластин, вероятно, со временем улучшится, поскольку компания переместит свой приоритет с H100 на B100.