Согласно новому отчету TrendForce , совокупный доход отрасли флэш-памяти NAND увеличился на 24,5% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом , что соответствует ожиданиям роста на 20% и более . Этот рост, вероятно, обусловлен тем, что компании сокращают производство NAND и повышают цены, которые с лета прошлого года выросли примерно на 40%. TrendForce ожидает, что выручка продолжит расти в первом квартале 2024 года, и прогнозирует рост выручки на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

Выручка флэш-индустрии в четвертом квартале прошлого года составила $11,49 млрд, что на 24,5% больше, чем в третьем квартале ($9,23 млрд). Почти каждая крупная компания продемонстрировала рост в четвертом квартале — в первую очередь Samsung с 44,8% и SK hynix plus Solidigm с 33,1%. Выручка мелких производителей, составляющих около 5% рынка, также выросла на 32,3%. Однако выручка Micron фактически снизилась на 1,1%, что, по словам TrendForce, произошло из-за сокращения поставок.

Состояние всего рынка улучшилось по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 11,5%. Samsung, SK hynix plus Solidigm и более мелкие фирмы добились двузначного процентного прироста выручки, что способствовало ежегодному росту. Однако Western Digital и Micron почти не увидели улучшения в доходах, а Kioxia на самом деле все еще значительно снижается.

Увеличение средней цены продажи, похоже, является источником роста доходов для Samsung и Western Digital, а, возможно, и для более широкого рынка. Это не так уж и удивительно, поскольку производители флэш-памяти решили проблему избыточного предложения, сократив производство и позволив спросу сократить запасы. Сейчас наблюдается нехватка материалов, необходимых для флэш-памяти NAND , особенно тех, которые используются в твердотельных накопителях большой емкости . В то же время спрос растет и восстанавливается со своей низкой точки в 2022 году.

Рост выручки сопровождался ростом цен на твердотельные накопители. Тенденции ценообразования твердотельных накопителей PCPartPicker показывают, что, поскольку с октября 2023 года цены стабильно росли. Если летом средний твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ стоил около 80 долларов, то сейчас средний показатель приближается к 110 долларам. В декабре компания TrendForce предсказала, что цены на твердотельные накопители в краткосрочной перспективе вырастут примерно на 50% , и хотя это может быть правдой для некоторых моделей, в среднем этого не произошло — пока. Даже по сравнению с историческими минимумами августа и сентября цены выросли примерно на 40%, так что, возможно, еще 50% не предвидится.

Несмотря на все это, ожидается, что выручка отрасли в первом квартале вырастет еще на 20%. На самом деле для большинства предприятий, связанных с компьютерами, в первом квартале очень необычно наблюдать более высокий доход, чем в предыдущем четвертом квартале; такие компании, как AMD и Nvidia, почти всегда наблюдают снижение спроса на компоненты в первой половине года (и особенно в первом квартале). Тот факт, что в первом квартале 2024 года потенциально будет больше доходов, чем в четвертом квартале 2023 года, позволяет предположить, что 2024 год может стать годом взрывного роста для компаний, производящих флэш-память NAND.

Оставайтесь на передовой