Время чтения 3 минуты

В третьем квартале 2023 года глобальная фабричная индустрия продолжала расти, с лидерством TSMC, Samsung, SMIC и Intel Foundry Services (IFS) по данным отчета TrendForce. Совокупная выручка Топ-10 фабрик составила около 28,29 миллиарда долларов, что является заметным ростом на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря возрождению спроса на смартфоны и ПК. TSMC безусловно стала звездой отчета, продолжая доминировать на рынке, IFS впервые за долгое время вошла в Топ-10, в то время как SMIC не показала особых финансовых преимуществ от введения своей технологии 7 нм второго поколения для Huawei.

3нм увеличивает выручку TSMC

Выручка TSMC составила 17,249 миллиарда долларов в третьем квартале 2023 года, что позволило компании занять 57,9% долю рынка всей фабричной отрасли (по выручке). Рост доходов TSMC можно объяснить высоким спросом в нескольких ключевых сферах, в частности на рынках ПК и смартфонов. В то же время значительным вкладом в финансовый успех TSMC в этом квартале стала его технология 3нм, которая используется для создания процессоров Apple A17 Pro, M3, M3 Pro и M3 Max для смартфонов и ПК. Поскольку TSMC начала официально учитывать выручку от своей 3нм технологии в этом квартале, эта технология немедленно внесла 6% от ежеквартальной прибыли. В то же время 60% доходов фабрики произошли от более современных технологических процессов (7нм и более тонких).

Samsung Foundry является еще одним производителем полупроводников с технологическим процессом 3нм. В то же время компания производит лишь небольшие чипы для майнинга криптовалюты на этой технологии, поэтому узел еще не стал значительным источником выручки. Samsung Foundry сообщила о выручке в размере 3,69 миллиарда долларов за квартал, увеличив выручку на 14,1% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно TrendForce. В то время как Samsung атрибутирует этот рост растущему спросу на его передовые технологические процессы (что, конечно, внесло значительный вклад), TrendForce считает, что рост выручки Samsung был вызван различными другими факторами, включая заказы на 5G-процессоры Qualcomm для смартфонов среднего и низкого класса, модемы 5G.

7нм практически не повлияла на SMIC

Китайский чемпион полупроводникового рынка Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) не вошла в Топ-3 списка фабрик, хотя ее выручка составляет 1,62 миллиарда долларов, что незначительно уступает выручке GlobalFoundries и UMC, двух специализированных фабрик. Однако в третьем квартале SMIC сделала прорыв, начав поставки процессора приложений HiSilicon Kirin 9000S для Huawei на своей 7нм технологии второго поколения. К сожалению, это не привело к значительному росту выручки SMIC, основываясь на данный от TrendForce.

TrendForce объясняет это сдвигом клиентской базы SMIC: доля выручки от китайских клиентов резко выросла до 84% вследствие акцента правительства на локальные поставки и всплеска заказов на запчасти для смартфонов от китайских производителей. С другой стороны, выручка от американских клиентов снизилась из-за диверсификации цепочки поставок и переезда американских клиентов на производственные места за пределами Китая. Возможно, роль сыграл также сдвиг в характере заказов, поскольку китайские компании, возможно, размещают больше заказов на более дешевые чипы по сравнению с американскими коллегами.

Intel вернулась в Топ-10

Одним из наиболее заметных событий в сегменте контрактного производства микросхем является возвращение Intel Foundry Services (IFS) в десятку лидирующих производителей после нескольких кварталов отсутствия. В III квартале 2023 года IFS сообщила о доходе в размере 311 миллионов долларов, что составляет значительный рост на 34,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот значительный рост может быть обусловлен сотрудничеством IFS с Amazon Web Services, что привело к увеличению производства и сборки его системных решений Graviton4 и Trainium2 в корпусе SiP в III квартале. Для производства этих системных решений требуются передовые технологии пакетирования, такие как Foveros 3D от Intel, что, вероятно, способствовало финансовому успеху IFS в последний период.

Смешанные результаты других производителей

Другие производители микросхем показали смешанные результаты: некоторые остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом, другие продемонстрировали снижение выручки.

GlobalFoundries продемонстрировала стабильную производительность, с ее выручкой, оставшейся на уровне около 1,85 миллиарда долларов, что соответствует результатам предыдущего квартала. Как сообщает TrendForce, продажи компании в основном определяются продуктами для интернета вещей (IoT) для домашнего и промышленного применения, а также большими заказами от аэрокосмической и оборонной промышленности США.

Что касается UMC, хотя общая выручка компании незначительно снизилась на 1,7% до 1,8 миллиарда долларов, наблюдается заметный рост заказов на 28/22 нм технологии. Этот почти 10% рост выручки от этих узлов производства помог замаскировать небольшое снижение общего количества отгруженных слоев.

Tower Semiconductor показала незначительный рост выручки на 0,3% в последнем квартале, по существу поддерживая стабильное положение с 358 миллионами долларов выручки, в то время как Vanguard International Semiconductor зафиксировала увеличение на 3,3% в том же периоде до 333 миллионов долларов.

В отличие от этого, HuaHong Group столкнулась с падением выручки на 9,3% квартал от квартала, снизившись до примерно 766 миллионов долларов. PowerChip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) также испытала снижение дохода на 7,5% до 305 миллионов долларов. Это в основном связано с сокращениями выручки на почти 10% и 20% от продуктов PMIC и силовых дискретных компонентов соответственно, что повлияло на общие финансовые результаты, как отмечает TrendForce.